Kako očekivati ​​ideje za financijske savjetnike

Istraživanje je krv zdrave, rastuće financijske prakse. Većina savjetnika koji su bili u poslu već neko vrijeme imaju omiljene metode koje rade za svoju ciljnu publiku, lokalno tržište i osobne preferencije, ali to je dobra ideja da zamotate rukave i isprobate nove aktivnosti istraživanja sve tako često.

Anketirali smo pregršt aktivnih financijskih savjetnika (i otprašili neke stare priručnike za prodaju) i razvili popis pet ideja za istraživanje kako bismo udahnuli nešto svježeg zraka u vaš prodajni lijevak.

Protresite Stablo upućivanja

To je isproban i istinit način dodirivanja vaše mreže za kvalificirane potencijalne korisnike koji možda traže vaše usluge. To najbolje funkcionira kada ne kontaktirate redovito svoju mrežu za potencijalne klijente i imate određene ideje o vrstama preporuka koje tražite. Umjesto slanja generičkih upita, razmislite o izradi određenog popisa potencijalnih klijenata koje želite kontaktirati i zahtjeva za uvođenje ili stvaranjem idealnog profila klijenata koje tražite (npr. Rukovoditelji tehnologije ili neprofitne organizacije određene veličine). Odvojite malo vremena da proširite svoju mrežu kroz crkvu, školu ili obiteljske aktivnosti.

Domaćin klijentskog događaja

Hosting slučajan klijenta uvažavanje događaj sa strateškim partnerom kao govornik je odličan način za pružanje vrijedne informacije, a donosi nove potencijale. Pozovite najvrjednije klijente (vi ste segmentirali svoju knjigu, zar ne?) I zamolite ih da dovedu dva prijatelja koji bi mogli biti zainteresirani za tu temu. Teme mogu biti u rasponu od planiranja umirovljenja do štednje na fakultetima ili karitativnog davanja. Razmislite o tome da tražite od veletrgovca ili strateškog partnera da podijeli troškove događaja kako bi vaša financijska obveza bila niska.

Postanite stručnjak

Svatko želi raditi sa stručnjakom koji razumije njihove specifične potrebe. Pogledajte svoju knjigu i utvrdite na koju biste se nišu željeli usredotočiti i razviti strategiju pronalaženja i usluga osmišljenu za ciljanje te niše. Pokažite svoju nišu da razumijete njihove potrebe i možete ponuditi prilagođena rješenja. Ovo je definitivno složenije od biranja za dolare, ali može donijeti ogromne koristi vašoj praksi u smislu preporuka i novih potencijalnih klijenata.

Steći prijatelje

Imate li jaku mrežu saveza i preporuku partnera? Ako ne, osnivanje ties nekretnine odvjetnika, cpas, i osiguranje agenti mogu biti sjajan način da cross-prodati usluge i ponuditi svojim klijentima sveobuhvatne njege. Ako već imate partnere, dobivate li dovoljno od njih? Razmislite o osvježavanju vašeg odnosa tako što ćete ih odvesti na ručak ili im ponuditi priliku da govore na događaju klijenta.

Sponzorirajte događaj ili dobrotvornu organizaciju

Veze u zajednici su važne i sponzoriranje lokalnog događaja, dječji sportski tim ili dobrotvorna organizacija odličan je način da pokažete da je vaše poslovanje dio zajednice, a istovremeno povećava vašu vidljivost. Izaberite sponzorsku priliku koja će dobiti vaš logo i ime ispred svog ciljnog tržišta.

Na primjer, ako želite ciljati žene investitore mlađe od 50 godina, razmislite o sponzoriranju dječjeg nogometnog tima za izgradnju odnosa s majkama. Nabavite svoj logotip na svojim sportskim dresovima i razmislite o ponudi toplih kava i krafni na danima igre. Postat ćete cijenjeni zbog vaše promišljenosti i velikodušnosti - velikih osobina za financijskog savjetnika.

To može biti teško pronaći vremena za prospect kada ste zauzeti rad s klijentima i upravljanje zauzet praksi. Međutim, to je loša ideja ignorirati prospecting potpuno da ne nađete sebe visoko i suho tijekom sporog mjeseca.

Nadajmo se da smo vam dali nekoliko ideja (i osvježili neke stare) kako biste se tamo vratili i počeli bubnjati nove poslove. Zapamtite da, kao i većina marketinških aktivnosti, strategija traženja često donosi najbolje rezultate s vremenom, strpljenjem i dosljednošću.